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Spotify签严格条款获10亿美元可转债融资

日期:2019-10-22(原创文章,禁止转载)

  据华尔街日报报道,知情人士透露,流媒体音乐服务Spotify完成了10亿美元的可转换债券融资,该交易可强化该尚处于亏损状态的公司的资金库,但附带一些严格的保证条款。
  
  据称,私募股权公司TPG、对冲基金DragoneerInvestment以及高盛的客户参与了该融资,他们已与Spotify签订协议,交易预计将在本周末完成。
  
  在股票市场处于动荡,经济形势不明,投资者规避高估值投资的大背景下,科技创业公司日益倾向通过可转换债券来融资。
  
  通过债券融资而非股权融资,Spotify既安阳专业治疗癫痫能够增加强化资金库,又能够避免引发估值下调,影响公司发展和人才招聘的风险。
  
  2015年6月,Spotify的估值为85亿美元。 武汉哪有癫痫病医院 


  严格的保证条款
  
  作为融资的回报,Spotify向新投资者作出了数项与IPO(首次公开招股)关联的严格保证。据两位知情人士透露,如果Spotify明年IPO,TPG和Dragoneer将能够以IPO发行价的80%将债券转换成股票;一年后,折扣每六个月增加2.5个百分点。
  
  据称,Spotify还同意支付年息,起始年息为5%,之后每六个月增加1个百分点,直至公司上市,或者年息达到10%。此外,TPG和Dragoneer可最早在Spotify上市90天后套现,不同于上市180天后才可以出售股票的职员及其他股东。
  
  知情人士透露,在该交易中,TPG和Dragoneer将合计投资7.5亿美元,其余的2.5亿美元则来自高盛的客户。
  
  黄石癫痫病医院哪里好?据说,Spotify有向新投资者表示,它计划未来两年上市。
  
  虽然Spotify的估值在该债券融资中并未变化,但它的其中一位共同基金投资者已经减记了其Spotify股权的价值。监管文件显示,1月富达投资将Spotify股价定在每股1643美元,较去年8月下降27%。另一家共同基金VanguardInternationalGrowth以每股2229美元的价格购买Spotify股权,截至去年12月,该估价维持不变。
  
  据透露,在进行该债券融资之前,Spotify还有超过6亿美元的现金。它之前共计融资超过10亿美元,投资方包括FoundersFund、AccelPartners、TechnologyCrossoverVenture以及KPCB。
  
  从Spotify最近一次披露的业绩来看,2014年其净亏损达1.62亿欧元,营收10.8亿欧元,高于2013年的7.47亿美元。
  
  随着挑战者的不断涌现,该公司正面临日益加大的竞争。例如,苹果去年推出了一项订阅类流媒体音乐服务以及全球网络广播服务。
  
  Spotify目前的估值达到Pandora的三倍多,后者的股价在过去12个月内已经萎缩了超过三分之一。Pandora周一宣癫痫病中医药治疗的方法布,创始人蒂姆·韦斯特格伦(TimWestergren)重返CEO岗位,领导公司进行海外扩张,并推出基于订阅的按需式服务。
  
  Spotify此次融资的领头方TPG还曾投资Uber和Airbnb这两家高估值的科技创业公司。据称,Uber去年也从高盛的富有客户完成了16亿美元的可转换债券融资。

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